1860年
5月23日 江苏巡抚薛焕与英、美、法等国勾结组织配有洋枪、洋炮的清军武装部队，共同镇压太平天国起义军。该武装称“洋枪队”，由美国人华尔流预。1862年，清政府授称“常胜军”，由英国军官戈登统领。1864年，在昆山解散。
8月21日 英法联军一万余人向大沽炮台发起攻击，清军坚守阵地，顽强抵抗，后因炮台火药库起火，敌军趁势猛攻，炮台失守。
9月18日 随英国侵华军全权代表额尔金侵华的翻译主任巴夏礼，在北京通县被清军捕获，后释放。巴夏礼竭力支持额尔金焚毁圆明园和迫使清政府签订《中英北京条约》。
9月22日 英法联军攻占天津后，咸丰帝等逃往热河，派恭亲王奕沂留京媾和。
10月6日 英法联军闯入圆明园。面对琳琅满目的奇珍异宝，联军司令部下令官兵自由抢劫3天。园内收藏的所有金银珠宝、文物古籍、国宝奇珍，被洗劫一空。一些搬不动的古铜器、名瓷器、珊瑚屏风、象牙雕刻等，则以棒击毁，必至粉碎而后快。18日，额尔金下令烧毁圆明园，3000余名英军手执火把冲入园内，千焰万火腾空而起，使之变为残垣断柱，一片废墟。
10月24日 清钦差大臣奕？与英国代表额尔金在北京签订《中英北京条约》。该条约将《天津条约》中规定的赔款400万银两增加到800万两；英国可以在华招募华工出国；割让九龙司地方一区给英国；将天津开为通商口岸等。
10月25日 清廷钦差大臣奕沂与法国全权代表葛罗在北京签订《中法北京条约》。该条约除确认《中法天津条约》有效外，又扩大了法国的侵华权益：将《天津条约》赔款200万银两增加到800万两；赔偿过去没收的天主教产；法国可以在华招募华工出国；将天津开为通商口岸等条款。
11月14日 清廷钦差大臣奕沂与俄国公使伊格那提耶夫在北京签订《中俄北京条约》。该条约除确认《瑷珲条约》有效外，沙俄又获得如下侵略权益：清廷将乌苏里江以东40万平方公里的中国领土割让给沙俄；将喀什噶尔开为陆路商埠，并准许沙俄在喀什噶尔、库伦等地设领事；沙俄在华享有领事裁判权等。
1862年
3月16日 清政府将美国人华尔统领的洋枪队改名为常胜军，任苏松太道吴煦为督带，华尔为管带，以图“借洋兵助剿”太平天国和捻军。
3月17日 江西省南昌市爆发反洋教事件。法国天主教传教士罗安当在南昌强占土地，索要民房、欺压人民，激起民众愤而烧毁法国教堂，捣毁育英堂和罗安当的座船，史称第一次“南昌教案”。
5月28日 太平军陈炳文部包围了驻守松江、青浦的洋枪队。该洋枪队是由外国侵略者华尔等指挥，用洋枪，洋炮装备起来的清军武装。将华尔的指挥船击中。后太平军乘胜攻克青浦，俘“洋枪队”副领队法尔恩德。
1863年
6月25日 美国领事熙华德与清廷议定美在上海设立租界有关事宜，占地7865亩。
9月20日 上海英、美租界正式合并，改称为“公共租界”。后在公共租界地的公园内，竖起污辱性的“华人与狗不得入内”的牌子，严禁中国人入内。
1864年
10月7日 清廷与沙俄在新疆塔城订立《中俄勘分西北界约记》。其主要内容是：规定了自沙宾达巴哈山口至浩罕边界为止的中俄边界，占去44万余平方公里的中国西部领土。